Points forts:

• Comptes & contacts Les informations les plus importantes sont renseignées, il y a peu de doublons.
• Pipelines Les pipelines post closing sont bien fait ce qui permet de bien monitorer la phase de closing, upsell.
• Séparation des prospects froids vs chauds (affaires) Les comptes qualifiés ont bien des opportunités associées et un niveau d'information suffisant (montant, contact décideur..)
• Dashboard & reports La conversion des opportunités sont bien disponibles par pipelines (stratups).

Axes d'amélioration:

• Manque d'informations sur les comptes pour affiner les reports Siren, Siret, Naf, Linkedin page, Année de création
• Manque d'informations sur certain contact Nom Prénom manquant, Titre ...
• Rapports de conversion / par industrie / par canal Cela permet d'obtenir des analyses précises sur les taux de qualification, conversion par industrie / par range d'employé et sur quel persona
• Rapports d'analyse du pipe existant Identifier les leads à prioriser (Status, Bad timing reasons, Last activity date, scoring) pour les relancer.
• Manque d'automatisations Changement de status, prise en compte des campagnes Lemlist, Intégration des signaux

Recommandation:

• Re enrichir le CRM en données Entreprise (données légales, technologies) et en données contact (Email pro, perso, mobile, Linkedin url, titre de poste simplifié)
• Automatiser certains tracking dans les propriétés Comptes / Contacts Pool de reassignment de leads après un certain temps sans action, automatiser le changement de status (New, Contacted, Qualified, Bad timing, Opportunity, Won, Unqualified) et intégrer des raisons de qualification ou de mauvais timing (Pas de besoin immédiat (>6mois), Pas disponible, Déjà engagé, Pas prioritaire, Rappeler dans 6 mois, 12 mois... // Gain de temps, Amélioration de la relation client, optimisation des coûts ...)
• Reports Utiliser la donnée légale des entreprises (Naf, Size, Location) pour analyser les taux de conversion associés, cela permettra de les prioriser. Utiliser également la donnée d'activité Hubspot (Time to go demo, time to close, churn rate) Idem pour les catégories de jobtitles (nb de touch point avant conversion sur COO par exemple)
• Automatisation des séquences Utiliser les listes dynamiques pour rajouter des leads dans les séquences automatisés (MQL, Inbound, Nurturing)
• Enrichissement automatique Garder sa donnée la plus fraîche possible en automatisant certains enrichissements (Le décideur identifié est-il toujours en poste ? Ouverture de site ? Société en dissolution)